Автоматизировать работу и повысить продажи. Зачем объединять CRM-систему с сервисом рассылки

Хорошо, когда у компании много заказов. Но если вести клиентов вручную, работа будет неэффективной.

Например, при заказе в книжном интернет-магазине менеджер по продажам записывает контакты и имена, и передает заказ на склад. Также он отправляет Excel-таблицу другому менеджеру, который вручную рассылает каждому клиенту письмо — со счётом и благодарностью за заказ. Такая система работает, когда у компании 10-15 заказов в день. Но что будет, если клиентов станет слишком много или один из менеджеров уволится?

Для того, чтобы упростить и автоматизировать работу компании, внедряют CRM-системы и сервисы email-рассылок. В статье мы расскажем, что такое CRM и сервис email-рассылок, зачем их объединять, и как это сделать в своей компании на примере amoCRM и UniSender.

Матчасть

Что такое сервис рассылок

Сервис email-рассылок — платформа, с которой компания отправляет письма подписчикам. В email можно рассказать о новинках, предложить скидки и акции, отправить релевантный контент. Email-рассылками пользуется бизнес в самых разных сферах: от маркетплейсов и интернет-магазинов одежды до банков и ресторанов.

Примеры сервисов рассылок: UniSender, Mailchimp, SendPulse, eSputnik.

Что такое CRM

CRM (customer relationship management) — сервис, в котором можно удобно вести всех клиентов. Такие системы часто используют в колл-центрах, где вручную записывают данные после каждого звонка. Но у CRM потенциал намного больше.

После настройки в CRM будет автоматически попадать вся информация о клиентах и компаниях: история продаж и звонков, контактные данные, особенности работы. Согласно исследованию SuperOffice в 2016 году 91% компаний с более чем 11 сотрудниками используют CRM. Среди них — ритейл, IT-компании, банки, рекламные и маркетинговые агентства, веб-студии.

Примеры CRM-систем: amoCRM, Битрикс24, Мегаплан, 1C: CRM.

В чем польза от связки CRM и сервиса рассылок

Работа с клиентами автоматизируется и становится проще. Например, в банк обратился предприниматель, чтобы открыть расчетный счет. После консультации менеджер добавил этого клиента в  CRM на этап «Отправка коммерческого предложения». Контакты клиента автоматически попадут в базу сервиса рассылки, и он получит письмо с индивидуальным предложением по расчетному счету. Так менеджер не будет тратить время на отправку рассылки вручную каждому новому клиенту.

Экономия на отделе продаж. Вместо целого отдела менеджеров можно один раз настроить интеграцию CRM и сервиса рассылок. Рутинные задачи будут выполняться автоматически и связка поможет продвигать лида по воронке продаж. Также уменьшится вероятность того, что клиент получит лишнее письмо или попадет в неверный сегмент базы.

Клиенты получают персонализированные письма в зависимости от этапа воронки продаж, размера компании, должности. Вы можете разделить клиентов по этапам, на котором находится сделка: например, на группу холодных лидов и группу теплых лидов, которые запросили коммерческое предложение. Также клиентов можно поделить по масштабам бизнеса Благодаря сбору информации легче определить потребности клиента —  вы сможете строить отношения не с группой, а с конкретным лидом.

Вся информация по проекту хранится в одном месте. Переписка с клиентом автоматически добавляется в соответствующие карточки контактов CRM. Менеджеру не нужно будет искать переписки в почтовой службе или просить предыдущего ответственного переслать все сообщения.

Кому подойдет связка CRM и сервиса рассылок

Настроить интеграцию CRM и сервиса email-рассылок легко. А вот сделать так, чтобы эта связка решала конкретные задачи — уже сложнее. Тратить на это ресурсы имеет смысл таким компаниям:

👍 Минимум 2 человека отвечает за продажи. Это больше условие для внедрения CRM: лиды не будут теряться и работать с ними сможет любой менеджер, а не только тот, кто получил заявку.

👍 У вас много постоянных клиентов. Особенно это важно, если клиенты покупают товар раз в полгода-год — на личные или корпоративные праздники. Вы сможете завести все данные о таких клиентах в CRM и сформировать отдельную базу, по которой можно рассылать спецпредложения.

Мы не советуем тратить время и силы на интеграцию CRM и сервиса email-рассылок, если:

⛔️ Вы одновременно и создатель бренда, и продавец. Например, у вас бренд декора для дома или дизайнерской одежды. Если вы сами ведете страницу в Instagram или Facebook, создаете изделия и продаете их, то вам вряд ли понадобится связка CRM и сервиса email-рассылок: клиентов немного, нет бюджета на рассылку по большой базе и заявки легче обрабатывать в канале продаж, откуда они пришли.

⛔️ Вы только открыли бизнес. На первых порах есть более приоритетные задачи: найти первых клиентов, получить отзывы, настроить каналы продаж. Клиентов не настолько много, чтобы вести их в CRM и отправлять письма.

Как объединить CRM и сервис рассылки

Есть 2 варианта, как связать CRM и сервис email-рассылок:

Готовая интеграция. Чем популярнее сервис, тем больше вероятности, что с ним уже есть настроенная разработчиками интеграция. Например, в amoCRM есть интеграции с UniSender, MailChimp, Mandrill, SMS.ru.

Плюс такого решения: нужно всего лишь ввести API-ключ сервиса, который вы будете интегрировать, нажать кнопку и в удобном интерфейсе настроить связку. Знать программирование не нужно.

Вручную через API. Если у сервисов нет готовой интеграции, её придется настраивать с помощью разработчиков. Также к ним придется обратиться, чтобы обновить связку —  например, добавить новые условия автоматического запуска рассылки.

Например, у amoCRM нет готовой интеграции с сервисом рассылок eSputnik. Если вы пользуетесь последним, придется привлечь разработчиков, которые возьмут API-методы из сервиса рассылок и перенесут их в CRM.

Как настроить интеграцию на примере сервиса рассылок UniSender и aмоCRM

Связать сервис рассылок и CRM можно в разных форматах. Например, можно настроить, чтобы на каждом новом этапе воронки продаж клиентам автоматически приходили актуальные письма.

Мы на примере покажем, как за 10 минут связать amoCRM и UniSender: у них есть готовая интеграция и бесплатные тарифы, так что это самый простой вариант. Прежде чем переходить к настройке, нужно зарегистрироваться в этих сервисах.

Откройте личный кабинет UniSender и скопируйте API key — секретный код, который идентифицирует ваш аккаунт. Он находится во вкладке «Интеграция и API» в Личном кабинете. API-ключ — безопасный способ дать сторонним программам и веб-сайтам доступ к данным вашего профиля. Проверьте также, чтобы доступ по API был включен, иначе amoCRM не сможет подключиться к сервису.

Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт в amoCRM.

Перейдите в раздел «Настройки», вкладка «Интеграции».

Выберите виджет UniSenderPro.

Вставьте API-ключ и нажмите «Установить». После этого перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить».

Выберите этап воронки, на котором нужно автоматически загрузить контакты в UniSender: email, номер телефона, имя лида. Нажмите на пустое место на поле и добавьте виджет UniSender Pro.

Настройте фильтр для переноса контактов и сохраните его. Например, при переходе лида с бюджетом больше 20 тысяч рублей на этап «Переговоры» он получит письмо с предложением бесплатной курьерской доставки товара в случае заказа.

Итого

Если у вас внедрена CRM и вы отправляете рассылки — это уже весомая причина интегрировать два решения и выжать из них максимум.

Если связать CRM и сервис email-рассылки, сможете автоматизировать работу — а значит, упростить её и тратить меньше ресурсов на рутинные действия: добавление новых контактов в базу, отправку писем, оценку лидов.

Работа с клиентами ускорится, потому что вся переписка после интеграции с CRM будет храниться в карточке задачи и/или клиента. Даже если менеджер уйдет в отпуск или уволится, другой сможет сразу получить всю информацию.